Obor podnikání: Finanční poradenství
Počet obchodníků: 400 aktivních uživatelů SugarCRM
Klíčová potřeba: Digitalizace obchodního procesu pomocí CRM systému
Společnost KAPITOL a.s., přední poskytovatel finančního poradenství, čelila zásadnímu problému: stávající systém již nevyhovoval rostoucím požadavkům firmy. Koordinace stovek obchodníků, efektivní správa klientských dat a podpora obchodních aktivit vyžadovaly robustnější, flexibilnější a propojenější řešení a zavedení digitalizace obchodního procesu.
Po důkladné analýze potřeb společnosti byla navržena implementace systému SugarCRM, který byl následné plně přizpůsoben specifickým požadavkům společnosti KAPITOL, a.s. Cílem bylo nejen nahradit stávající systém, ale především zvýšit efektivitu, zlepšit interní procesy a podpořit obchodní růst.
Díky nasazení individuálně přizpůsobeného systému SugarCRM bylo dosaženo následujících výsledků:
Zjednodušení administrativy: Integrace CRM s dokumentovým systémem (DMS) umožnila rychlé a efektivní whledávání v dokumentech.
"Výrazně se zlepšila správa klientského kmene a online reporting" - Ing. Michal Pobuda, Předseda představenstva Kapitol, a.s.
Copyright © 2025 - Algotech a.s., all rights reserved
| Zpracování osobních údajů |
Všeobecné obchodní podmínky